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　　摩根大通分析师在6月23日至24日的实地调研中观察到：该店表现远超预期。具体而言：客流量持续旺盛、成交转化率超95%、每小时有4-10笔订单，消费者画像高度契合品牌定位，且店铺整体服务与陈列水准与内地一线城市旗舰店看齐。

　　基于此，重申对的“增持”评级，并将目标价由1149港元调高至1249港元。分析师预计，公司2025-2027年的销售额和净利润复合年增长率将分别达到68%和76%，并将同期盈利预测上调11%-13%。

　　资料显示，滨海湾金沙店约95%的客户为新加坡本地顾客，构成包括：50%为当地华人，40%为新加坡本地人，5%为马来西亚人。

　　进一步指出，该门店选址极具策略性，正对滨海湾金沙赌场，并与多家奢侈品牌为邻。为应对开业初期的超高客流，门店已延长营业时间至深夜，并有员工工作至午夜。此外，公司计划在新加坡设立独立会员体系，同时为内地客户保留5%的专属折扣权益。市场预期，未来公司有望在东南亚区域拓展更多门店。

　　申万宏源也在近期表示，预计老铺黄金新加坡首店的坪效将超越其澳门威尼斯人店，成为公司门店体系内的“头部”店铺。该店产品组合与定价策略与内地大体一致，辅以开业期间黄金十字架新品发布及折扣优惠，有效提升了消费吸引力。

　　该行认为，新加坡门店的成功开业，是公司从本土市场迈向全球化品牌的关键一步，为其未来稳步开拓东南亚市场奠定了坚实基础，中长期发展空间可观。

　　风险提示方面，摩根士丹利中国首席股票策略师王滢提醒，未来两个月内多重重大事件叠加部分新消费股禁售期结束，可能增加港股市场波动。考虑到前期累积的涨幅，若相关进展不及预期，须警惕强势股乃至大盘出现获利回吐压力。