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本公告不會直接或間接於或向美國(括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法轄區購買或認購任何證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓,惟可獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份僅可(1)根據美國證券法第144A條或根據美國證券法的其他可用獲豁免登記向合資格機構買家(定義見第144A條)及(2)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。
潛在投資於決定是否投資所提呈發售的H股前,應閱覽上海龍旗科技股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2026年1月14日的招股章程(「招股章程」),以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。
就全球發售而言,花旗環球金融亞洲有限公司作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)可代表銷商在香或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內,於上市日期後一段有限期間內超額分配或使交易生效,以穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士釐定的價格、金額及方式穩定或支持H股市價並使其高於原應達致的水平。然而,穩定價格經辦人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取,(a)將由穩定價格經辦人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)全權酌情以穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行;(b)可隨時終止;及(c)須在遞交香公開發售申請截止日期後30日(即2026年2月18日(星期三))內結束。該等穩定價格行動一經採取,可在所有獲准進行的司法轄區進行,在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定,括根據香法例第571章證券及期貨條例作出的香法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。
潛在投資務請注意,支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間,穩定價格期間將於上市日期開始,預期於遞交香公開發售申請截止日期後第30日(即2026年2月18日(星期三)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動,屆時對H股的需求可能下降,因此可能導致H股價格下跌。
發售股份的潛在投資務請注意,倘於上市日期(目前預期為2026年1月22日(星期四))上午八時正(香時間)之前任何時間發生招股章程「銷-香銷安排-香公開發售-香銷協議-終止理由」一節所載任何事件,整體協調人(為其本身及代表香銷商)有權立即終止其根據香銷協議須承擔的責任。
致投資的重要通知: 全電子化申請程序 我們已就香公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香公開發售向公 眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可於聯交所網站 「 披露易
新上市
新上市資料」及 本公司網站 查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本,可 從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方法申請香發售股份: (1) 在網上通過白表eIPO服務於 提出申請;或 (2) 通過香結算EIPO渠道以電子化方式提出申請,促使香結算代理人指 示閣下的經紀或託管商(須為香結算參與)通過香結算的FINI系統 發出電子認購指示,代表閣下申請香發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香發售股份認購申請。本招股 章程電子版本內容與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香公司註冊 處處長登記的招股章程印刷版內容相同。 有關閣下可以電子方式申請香發售股份的程序的進一步詳情,請參閱招股 章程「如何申請香發售股份」一節。
(2) 應繳款項括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功,將向交易所參與(定義見上市規則)或白表eIPO服務供應商(就通過白表eIPO服務的申請渠道提出的申請而言)支付經紀佣金,並將分別向證監會、聯交所及會財局支付證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。
? 初步提呈發售47,033,100股H股(括根據僱員優先發售下的僱員預留股份,並可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售,相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%。
於國際發售下初步提呈發售的47,033,100股發售股份中,不多於5,226,000股發售股份(佔國際發售下初步可供認購的發售股份約11.11%)將作為僱員預留股份,供合資格僱員根據上市規則第10.01條下的僱員優先發售優先認購。
整體協調人及聯席全球協調人可全權酌情將初步分配予國際發售的發售股份重新分配至香公開發售,以滿足香公開發售項下的有效申請。具體而言,倘(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購,且香發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的倍數);或(b)國際發售股份認購不足,而香發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的倍數),則根據指南第4.14章最多可將2,612,800股發售股份由國際發售重新分配至香公開發售,使香公開發售項下可供認購的發售股份總數增至7,838,800股發售股份,相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%(於超額配股權獲行使前)。
就全球發售而言,本公司預期將向國際銷商授出超額配股權(可由整體協調人代表國際銷商行使)。根據超額配股權,國際銷商有權(可由整體協調人(為其本身及代表國際銷商)於自國際銷協議日期至2026年2月18日(星期三)止,即遞交香公開發售申請截止日期後30日內任何時間行使)要求本公司按發售價發行最多合共7,838,800股額外H股(合共佔全球發售項下可供認購發售股份數目約15%),以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使,我們將分別於聯交所網站( 及我們的網站( 刊發公告。
我們將參考(其中括)A股於定價日當日或之前的最後交易日在上海證券交易所的收市價釐定發售價,發售價將不會超過每股發售股份31.00元,除非按招股章程「全球發售的架構」一節所載進一步說明另行公佈。香發售股份申請人可能需於申請時(視乎申請渠道而定)支付每股香發售股份的最高發售價,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(若最終釐定發售價低於最高發售價,多繳款項可予退還)。
倘若閣下指示閣下作為香結算參與的經紀 或託管商代表閣下通過香結算的FINI系統呈交電子申請指示,建議閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的最早及最遲時間,原因為這可能因經紀或託管商而異。
倘H股獲准於聯交所上市及買賣,且我們符合香結算的股份收納規定,H股將獲香結算接納為合資格證券,可自H股開始於聯交所買賣日期或香結算規定的任何其他日期,在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與之間進行的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須受限於不時生效的香結算一般規則及香結算運作程序規則。
易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由白表eIPO服務供應商代本公司持有,而退回股款(如有)將於2026年1月22日(星期四)不計利息退還予閣下。投資務請注意,預期H股將於2026年1月22日(星期四)開始在聯交所買賣。
倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納,或招股章程「全球發售的架構-全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成,或任何申請遭撤回,申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回(視乎申請渠道而定)。
我們不就H股股份發出臨時所有權文件,亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「銷」一節所述終止權利並無獲行使的情況下,H股股票方會於香時間2026年1月22日(星期四)上午八時正成為有效的所有權憑證。投資如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股,須自行承擔一切風險。假設全球發售在香於2026年1月22日(星期四)上午八時正或之前成為無條件,預期H股將於2026年1月22日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位進行買賣及H股的股份代號為9611。