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　　港股这边，上午跌幅一度比较大，恒生科技跌超3个点，但下午逐步拉回来了，最后只跌了1个点不到。

　　从交易量来看，恒生指数成分股今天总成交是1450亿左右，而端午节前最后一个交易日是2700多亿，可以看到，南下资金的休息，对市场流动性和定价的影响，其实都是相当大的，港股能拉回来，本身已经算是非常硬气了，其中茶饮等新消费的表现非常亮眼。

　　从港股的行业表现来看，今天跌的比较多的，主要是三个板块，一是地产银行，二是医药，三是整车，正好对应了今天市场下跌的三个利空。

　　香港那边，有四大地产开发商，长实、新鸿基、恒基、新世界发展，其中新世界发展今天发了一个公告，表示本来6月要付息的4笔永续债，延期到12月支付。而此前，5月16日，其就有一笔到期的永续债没有赎回，导致票面利率从6%出头跳升到了10%出头。

　　换句话说，它现在是本金和利息的钱，都给不出来，账上流动性估计是比较紧张的，因此开盘股价大跌超10个点，把整个港股地产板块都给带下来了。

　　新世界发展从地产销量来看，香港和内地差不多是一半一半，这也意味着其在内地的情况，大概率也不会很好，而从内地5月百强房企的销售数据，以及二手房成交增速来看，增速都较3-4月明显放缓，小阳春已经过去了。

　　从外资的视角来看，国内和地产相关性最高的板块就是银行，因此在没有南下资金配置的情况下，银行股也大跌，上午四大行都跌超3%，招行邮储跌了近5个点。

　　港股创新药龙头股，康方生物有个业务上的利空消息，低开低走，全天一直都是跌超10个点的状态，正好港股创新药之前涨的比较多，止盈资金趁机跑路，生物科技板块上午是全市场跌最多的，最低下探到了-4.5%。

　　康方的利空在于，其之前把自己研发的一款抗癌药的海外权益，卖给了一家美国公司，叫Summit，总价50亿美刀，康方先拿到了5亿刀的首付款，后续的40多亿，则需要靠药物在海外的上市和销售。

　　但近期这款抗癌药在海外的临床试验中没完全达标，而且Summit自己去年也亏了2亿多美刀，所以后续有没有钱继续推临床试验，也难说，因此，这款药的上市，可能变得遥遥无期，投资者就担心康方未来还能不能赚到那笔潜在的40多亿美刀。

　　第三个利空，是海外宏观方面的（现在以及未来3年多的海外宏观，其实就是川宝的社交媒体账户

　　其二，是表示美国的所有汽车制造商，必须在美国生产整车，以及所有的零部件。

　　其实后面两条，不仅仅是针对我们，对其他国家也一样，比如汽车这块，日本的丰田今天大跌近3%，年初以来股价跌了13%，今天日经也开盘大跌；而钢铝关税这块，影响比较大的是韩国，因为韩国是美国的第四大钢铁供应国，所以韩国的几个钢铁股今天也崩了。

　　另外，川宝提到的，不想再当好好先生，其背景，大概率还是我们对美国的稀土出口，依然进行了严格的管制，搞得美国人非常难受。

　　周末的时候，财长贝森特接受了CNBC的专访，关于近期中美协议的反复，主持人问是不是稀土，贝森特说是的。

　　有人可能会有疑问，我们不对美国出口稀土，美国就不能从别的国家进口吗？或者就不能自己搞吗？

　　一方面，我们在稀土的原材料产量上占全球的70%；另一方面，更重要的是，我们在稀土的精炼产能上，占全球的90%以上。

　　美国有个Mountain Pass公司，也能在美国挖出稀土来，但还是需要运到中国来加工精炼，而美国在技术、环保、成本等方面都有明显的制约，所以短期内自己搞不起来，这块，摩根大通的CEO，在周末的论坛中，也提到了这个事情。

　　而咱们这边，根本不可能松口，大概率会把这个当作长期的谈判筹码来用，今天，各地还出台了进一步的措施，“严防战略矿产非法外流”。

　　我把图列一下，财经杂志做的，目前，保险的长期股票投资试点，也就是我一直说的体外大基金，合计批了2200亿。

　　其中，国寿和新华的，大家比较清楚，目前已经开始搞第三期了，名字都是“鸿鹄XX”——燕雀安知鸿鹄之志，意思就是目标很远大，战略很长期。

　　一是泰康的，26日备案成立，合计规模120亿，名字叫“稳行”，一个股票组合，名字取得和做债的一样。

　　二是平安的，30日，也就是上周五被监管批复，规模300亿，名字叫“恒毅持盈”。

　　大家可以看到，不管是鸿鹄、稳行、还是恒毅持盈，在取名上，就已经表明配置的思路了——以长期持有为目的，配置高股息的蓝筹价值股（持盈≈每年将股票分红部分计入基金净值，持续盈）。

　　另外，上面的表格里，现在都是大保险公司，据称，后面的第三批试点机构将会新增多家中小保险公司，我自己估计，在陆家嘴论坛上，就会有这方面的消息。

　　第一，央妈周五晚上披露了最新的月度数据，5月合计做了7000亿买断式回购，没有做国债买卖，那么，从5月单月来看——央妈投放了150亿逆回购，超额续作了3750亿的MLF，回笼了2000亿的买断式回购（9000亿到期），降准1万亿，那么单月合计释放的流动性，大概是1.2万亿左右。

　　第二，债券方面，6月特别要注意的是，这个月有4万亿以上的银行存单要到期，是历史单月到期量最大的一个月，叠加政府债的增发，要注意债市的供给压力。

　　第三，周六披露了5月的PMI数据，环比有所提升，但依然在荣枯线以下，最关键的是，两大价格指标继续下降——原材料购进价格指数为46.9%，环比跌-0.1%，出厂价格指数为44.7%，环比跌-0.1%。

　　这个端午假期，从中汽协、到工信部、到人民日报，先后发声，表示企业之间无序价格战，是内卷式竞争的典型表现，不仅影响产品质量性能和服务水平，而且损害消费者权益，危及行业健康、可持续发展，价格战没有赢家，更没有未来。

　　上面有提到，美国财长贝森特和摩根大通CEO，在周末的两个访谈，我把完整纪要，在星球贴了一下，个人觉得还是有一定的阅读价值的，供大家参考。